Vital BizForm
如何將 Vital CRM 客戶、公司、商機資料導入 BizForm？
新版介面說明
＊注意事項：
1. 此功能僅限同時使用Vital CRM及Vital BizForm兩種系統的使用者。
2. 使用舊版本愛客戶（CRM）的使用者，請務必將帳號綁定至帳號中心：操作說明
使用者可以透過在 BizForm 設定串接 Vital CRM API，即可在表單設計階段設定代入 CRM 資料，並且可以設定相依資料，一次把所有客戶或公司、商機資料一併帶出。
- Step1 連結 Vital CRM
1. 請至您的 CRM 系統中，進入「管理＞系統＞服務資訊」，複製「識別碼」。
＊只有 CRM 的系統管理員可以進入管理介面，若非系統管理員者，請直接到網址欄中複製（如下圖）。
2. 回到 BizForm 系統中，進入「系統設定＞ API 串接」，點擊頁面右上方的「＋新增 API 串接」，輸入 API 的名稱，並貼上 CRM 的識別碼，確認資料無誤後即可儲存。
＊一套 BizForm 系統，可以串接多個 CRM 服務。
3. 儲存完畢後，請確認啟用狀態為「On」。（如以後不使用，可以關閉）
- Step2 設定表單
API 串接完成後，請至系統左上方「＋新增表單」中設定需要將 CRM 客戶、公司及商機資料導入的表單。
1. 主欄位：點開欲設定的欄位，請在「欄位屬性」選擇「API 關聯欄位」，「欄位種類」請選擇為「主欄位」；接下來請選擇欲關聯的 API 名稱（若系統中串接多個 CRM，請確認所選擇的服務無誤），最後選擇導入主欄位的資料。
例如，想要導入客戶姓名，即可選擇為「客戶」，系統會自動抓取 CRM 中客戶的姓名；同理，若想導入公司名稱，即可選擇為「公司」，以此類推。目前API欄位僅提供「客戶、公司、商機」三種。
主欄位串接結果範例：
2. 相依欄位：意指客戶、公司或商機資料中的其他相關欄位，例如「電話、地址、電子郵件、客戶編號、公司編號」等等 CRM 系統中預設的資料欄位，根據相依的主欄位（客戶、公司或商機），系統會抓取相關資料。
設定示範如下圖：
設定完成範例：
＊以上設定完成後記得存檔！
- Step3 查詢資料、快速帶入
輸入關鍵字時，系統會抓取 CRM 系統中既有的資料內容。
＊注意：客戶、公司及商機資料權限與 CRM 系統中權限相符，如果使用者找不到某些資料，表示不具有該資料的存取權限，如有需求，請洽詢 CRM 的系統管理員。
https://faq.vitalyun.com/TW/BizForm#2208