*使用此功能前請確認您的 BizForm 站台與 CRM 站台使用同一組帳號登入且設定 API 串接

以客戶填寫基本資料表單為例，點選【表單樣板設計>新增表單樣板】創建一個客戶基本資料表。


首先設定【主欄位】，欄位屬性選擇【API 關聯欄位】(關聯API是CRM站台名稱)



接著設定【相依欄位】，欄位屬性選擇【API 關聯欄位】,相依欄位下拉即可看到 CRM 擴充欄位。


設定完所有欄位後，右上角按【儲存】就完成表單設計。


回到首頁，點選左上角【填寫表單】並選擇先前完成設計的表單。


點擊主欄位 [客戶名稱] 輸入客戶名稱 (若是CRM既有客戶也可直接在下拉選單點選)，並將其他欄位填寫完成後按右上方【送出】。





送出表單後可點擊右上方CRM圖示，系統會將表單資料匯入 CRM，當客戶名稱變藍色即可點擊連結至 CRM 客戶資料，查看由 BizForm 匯入的擴充欄位資料。



【CRM 擴充欄位】顯示表單中填寫的會員等級、line ID