於潛在商機列表畫面點擊【功能選單】，可以匯入客戶或公司的潛在商機匯入。


進入畫面後，可以點選「取得空白範本檔」，在檔案中填入資料後再上傳匯入即可。匯入規則可以選擇要以「客戶編號」或「[客戶姓名+(電話/郵件)任一]欄位」來找到關聯客戶。


取得的空白範本檔會如下圖所示，此處提供「事件/活動編號」欄位，可以指定關聯事件/活動。