Vital CRM
客戶身上的消費資料在哪裡可以查看?
客戶的消費資料可以在兩種功能中查詢:消費、客戶。
一、從【消費】查詢:
由上方功能列表點擊【消費】,進入頁面後,右側項目中可選擇「消費」或「消費明細」查詢客戶消費狀態
首先以「消費」為例,請在此頁面中輸入您的搜尋條件,點擊查詢,即可找到您欲查閱的消費資料
點擊客戶或公司名稱,可進階查看該筆消費資料詳細狀態
接著以「消費明細」為例,此功能的查詢方式與上文所談之「消費」相同,輸入搜尋條件後點擊查詢即可
二、從【客戶】查詢:
由上方功能列表中選擇【客戶】,輸入條件查詢您的客戶,或直接於客戶列表中找到您欲查詢的客戶,點擊後進入客戶資料
在客戶資料的記事輸入框下方按鈕中選擇【消費】,即可查閱客戶的消費資料