Vital CRM
如何使用Gmail聯絡人匯入客戶資料？

＊提醒您，如果沒有匯入gmail聯絡人的選項，有兩個原因：

  • 其一、您不是系統管理員
  • 其二、若您是系統管理員，請至系統上方的「個人專區」確認Facbook和Google相關功能的權限是否開啟。



1. 請由【客戶＞功能選單＞客戶匯入＞匯入Gmail聯絡人】功能進入操作頁面（如下圖）。



2. 設定匯入規則，選擇匯入聯絡人名單，點選【匯入選取聯絡人】後系統就會開始匯入您的客戶資料。



提醒您，匯入前，建議先點擊系統首頁的「新增客戶」確認哪些是必填欄位（有紅色＊的欄位）。

請由【客戶＞功能選單＞客戶匯入＞匯入Gmail聯絡人】功能進入操作頁面，設定匯入規則，選擇匯入聯絡人名單，點選【匯入選取聯絡人】後系統就會開始匯入您的客戶資料。提醒您，匯入前，建議先點擊系統首頁的「新增客戶」確認哪些是必填欄位（有紅色＊的欄位）。
https://faq.vitalyun.com/TW/CRM#4731
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