Vital CRM
虛擬標籤與實體標籤
第一層的標籤為什麼看不到下層標籤的客戶總覽?
雖然標籤有分階層,但第一層標籤又分成虛擬(不能貼上客戶)與實體(可貼上客戶)兩種,當第一層標籤為實體標籤時,則看不到下層標籤的客戶總覽。若該第一層標籤並非必要,可到標籤管理頁面將其刪除。
※第一層標籤分為兩種:
一、虛擬標籤:
為填滿底色的方塊(如圖),不可以貼到客戶身上
在標籤管理的頁面上,第一層標籤會跟下層標籤合在一起(如下圖),並不能找到獨立的第一層標籤,因為建立標籤時是一起建立的。
所以點擊第一層標籤時,能夠看到所有下層標籤集合的客戶。
二、實體標籤:
為填滿底色方塊,中間倒三角形圖示(如圖),可以貼到客戶身上,並且擁有獨立的客戶群(如下圖,第一層標籤「公司B」顯示客戶數為2,表示有兩位客戶身上有此標籤)。
在標籤管理的頁面上,第一層標籤獨立存在(如下圖,「公司B」標籤),因為建立標籤的時候,第一層標籤先被建立,下層標籤是後來才被新增。
所以點擊第一層標籤時,只能看見它獨立擁有的客戶,並不能看見下層標籤的客戶總覽。