以下操作以【合約到期日】為例，其他情境亦可參照：

1. 首先，請先設定一個重要日為【到期日】，並新增在客戶身上。相關操作如下：
(1) 自訂重要日類別為「到期日」
(2) 在客戶身上新增重要日

2. 新增一個新的行銷郵件:【行銷郵件＞週期計畫（郵件列表右上方）＞新增（確認左上方頁籤已顯示【週期計畫】後，至畫面右上角點選【新增】】。
(1) 發送時間設定為【重要日】發送，選擇【（一次）到期日】，並指定發送時間。
(2) 請依照您的需求，選擇一個指定的標籤（例如產品）、您所設定的條件或是全部客戶為發送對象。
(3) 編輯完信件內容後，請直接點選【發送】，這樣系統就會自動在客戶的到期日前發出這封提醒信。



其他相關閱讀：
＊系統如何在生日的時候自動發送簡訊給客戶呢？
＊如何設定週期關懷聯繫腳本？