Vital CRM
如何使用「帳號編號」?

帳號資料加入了「帳號編號」欄位,可用來作為帳號的唯一識別,下列條目為系統各處的說明:

  • 系統設定可以開啟/關閉編號功能。
    系統設定帳號編號
  • 帳號編輯畫面加入「帳號編號」欄位。
    帳號編輯頁
  • 帳號匯入加入「帳號編號」欄位。
    帳號匯入範本檔案
  • 帳號列表加入「帳號編號」欄位,且可以指定為篩選條件。
    帳號列表
  • 於各功能選擇帳號時,可依帳號編號快速篩選。
    負責人欄位

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