Vital CRM
如何新增商機來源？

1. 請至【管理＞自訂類別＞商機來源】中新增



2. 請填入來源名稱以新增類別，已新增的項目可編輯、刪除及上下調整順序（游標移至名稱上方按著拖曳即可）




3. 新增商機來源後，即可在編輯商機時指定商機來源




4. 如有輸入來源，在商機詳細資料頁面右側，即可看到商機來源




5. 也可以將商機來源作為查詢條件，找出特定來源的商機




6. 於「管理>系統設定>商機」將商機來源設為欲顯示的欄位，即可在列表畫面看到，且能夠排序

請至【管理＞自訂類別＞商機來源】中新增，填入來源名稱以新增類別，已新增的項目可編輯、刪除及上下調整順序（游標移至名稱上方按著拖曳即可）。
如何在商機列表中查看結案原因？
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如何將商機結案？
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如何設定商機結案成功/失敗原因？
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如何設定商機的提醒通知？
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如何匯出商機明細？
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如何匯出商機？
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商機的匯入規則
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如何查看商機的異動紀錄？
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如何在公司資料頁中查看相關商機？
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如何在客戶詳細頁面查看商機列表？
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