Vital CRM
商機的匯入規則

資料匯入以商機編號來比對商機，藉此決定這筆資料是新增或修改，而關聯客戶/公司則可以選用「客戶/公司編號」或「姓名+(電話/郵件)任一」來比對。

商機編號與匯入規則比對，與單一資料列匯入結果的關係如下表：

資料匯入以商機編號來比對商機，藉此決定這筆資料是新增或修改，而關聯客戶/公司則可以選用「客戶/公司編號」或「姓名+(電話/郵件)任一」來比對。詳細規則請詳見FAQ。
如何在商機列表中查看結案原因？
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如何將商機結案？
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如何設定商機結案成功/失敗原因？
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如何設定商機的提醒通知？
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如何匯出商機明細？
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如何匯出商機？
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如何新增商機來源？
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如何查看商機的異動紀錄？
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如何在公司資料頁中查看相關商機？
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如何在客戶詳細頁面查看商機列表？
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