以下操作以「合約到期日」為例，其他情境亦可參照：

1. 首先，請先設定一個重要日為「到期日」，並新增在客戶身上。相關操作如下：
(1) 自訂重要日類別為「到期日」
(2) 在客戶身上新增重要日


2. 新增一個新的行銷郵件:【行銷郵件＞週期計畫（郵件列表右上方）＞新增（確認左上方頁籤已顯示「週期計畫」後，至畫面右上角點選「新增」】

(1) 發送時間設定為「重要日」發送，選擇「（一次）到期日」，並指定發送時間
(2) 請依照您的需求，選擇一個指定的標籤（例如產品）、您所設定的條件或是全部客戶為發送對象
(3) 編輯完信件內容後，請直接點選「發送」，這樣系統就會自動在客戶的到期日前發出這封提醒信




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