Vital CRM
如何匯入負責人?

客戶、公司、商機匯入時,可以指定負責人(帳號)欄位,為資料指定負責人。

請在上傳資料後,於對應欄位時,將指定負責人帳號對應至「負責人(帳號)」欄位中,即可批次將資料指定負責人。

*請注意:
1. 若未指定負責人或欄位內容為空,新增時不會匯入負責人,修改時也不影響原有資料。
2. 該表格內的負責人須為「帳號」,而非「名稱」。


請在上傳資料後,於對應欄位時,將指定負責人帳號對應至「負責人(帳號)」欄位中,即可批次將資料指定負責人。