本功能與原本「工作日誌」裡面的記事匯出功能有所不同，原工作日誌的記事只能附加客戶/公司/商機/事件的名稱，無法匯出更加詳細的資料；而本功能為工作日誌的延伸，可以同時匯出與記事相關的客戶、公司、商機等資訊。

※如有設定特別的記事權限，例如：可以看到特定記事，但沒有該記事關聯客戶的可見權限，則匯出的客戶資料部分只會顯示客戶名，不會包含客戶的其他資料。

使用者於個人專區可點擊右上方的「記事匯出」按鈕：




系統管理員可於「管理＞匯出」中點選「記事匯出」進入功能操作：




選擇記事類型（客戶/公司/商機/事件活動/個人），輸入條件查詢後，勾選需要的欄位進行匯出：




由於資料安全因素，記事匯出使用與工作日誌相同的角色權限（如下圖），如果您沒有匯出記事的權限，請洽詢系統管理員：