Vital CRM
如何統計業務人員拜訪通話數量？
您可以依以下方式統計業務拜訪通話的數量：
一、工作日誌:
1. 點選【管理＞匯入/匯出＞工作日誌】。
2. 進入畫面後，可以依條件篩選出記事，並按下下方的「匯出Excel檔案」。
＊依此情境為例，您可以篩選出日期、建立人員(ex:業務)、記事類別，找出記事後匯出。
請參考：如何設定記事類別？
二、Insight 分析：
1. 點入系統上方的【insight 分析】，進入畫面後，將下方的頁籤切換成「記事分析」，接著打開右方的「篩選」。
2. 在篩選視窗中的「記事類別」欄位中勾選欲搜尋記事類別，接著，您就可以在左方的畫面中看見篩選出的 insight 分析。
