Vital CRM
商機管理的操作應用
商機為企業間的商業合作，通常業務會使用 Excel 或紙本方式管理自己的銷售機會，業務使用商機功能管理銷售案，能清楚掌握案件的銷售進展，商機追蹤更有效率。
如何新增商機？
進入【商機】功能頁面中，點選右上角「新增」，開始新增商機。
進入建立商機的頁面後，在欄位中輸入資訊即可，以下說明各欄位代表的意思：
- 客戶/公司：銷售案對象
- 商機名稱：業務定義這個銷售案的案名，可以自行定義，方便自行管理辨別
- 預定結案日：系統預設三個月，可自行調整
- 商機類別：如果公司的銷售案有根據產品別、銷售方向，有不同型態，可用類別區分
- 商機階段： (很重要，建議填寫) 階段可協助業務管理案件進展，必須要隨時更新階段進度
- 商機來源：商機從哪裡來的
- 產品：客戶有興趣採購的產品
- 負責人：(必填) 有負責人才能將商機結案
如何查看商機？
可以透過公司畫面，點選商機頁籤，看見相關的商機列表。
如何編輯商機？
如要調整商機階段，可以在該商機的頁面中點擊「修改」，編輯商機調整階段。如果有相似商機，可以點擊「複製」，複製既有的商機並在微調內容後，存檔成新商機 。
如何將商機結案？
只有「商機負責人」才有結案功能。當銷售案確定成案或失敗時，負責人需要按下「結案」，並選擇結案原因。
※關於商機結案的操作，可以閱讀此篇文章，了解更詳細的內容。
如何進行商機提醒？
商機追蹤可透過通知功能提醒輔助，業務可根據案件的重要性調整通知設定。
※關於商機提醒的操作，可以閱讀此篇文章，了解更詳細的內容。
如何新增商機記事？
與客戶溝通銷售案、業務在追蹤商機的紀錄，請建立在商機記事。在客戶或公司的頁面中，可以找到您正在與客戶洽談的商機，並開始建立商機記事。
※關於商機記事的操作，可以閱讀此篇文章，了解更詳細的內容。