Vital CRM
CRM 客戶編號串接問券說明

情境

  • 由 Vital CRM 中選擇部份客戶後利用 Google Form 或 SurveyCake 進行問券調查，並將結果 回寫至 CRM 中
    • 由 CRM 發送的郵件中嵌入「CRM客戶編號」至問券 表單中
    • 當問券完成後，可將問券結果匯出後匯入 CRM 中
      • 將問券內容匯入成 CRM 的記事
      • 將特定問券(客戶抱怨)，將 CRM 的客戶貼上標籤
    • 或是直接透過 CRM API 將資料寫回 CRM 中
      • 利用 Google App Script 串接(需要工程師)
      • 或是利用 Zapier 串接 Google Form 事件後轉呼叫 Vital CRM API
      • 利用 SurveyCake Webhook 機制(需要工程師)
 

服務串接整合 / 第三方服務






＊參考資料：
◼ 預填網址
◼ SurveyCake
◼ Google Form
◼ 問券完成後呼叫 Vital CRM API 產生記事或工作
◼ SurveyCake(需要工程師)
◼ Google Form
◼ 利用 Google App Script 串接(需要工程師)
◼ 或是利用 Zapier 串接 Google Form 事件後轉呼叫 Vital CRM API
 

利用Vital CRM 中選擇部份客戶後，使用 Google Form 或 SurveyCake 進行問券調查，希望將問卷結果回傳CRM中進行貼標籤、將問券內容匯入成 CRM 記事等需求，請查閱FAQ:https://faq.vitalyun.com/faq/TW/CRM#2665
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