Vital CRM
如何新增事件活動的參加人員?
於事件/活動詳細資料畫面,下方有【參加人員】的頁籤,點擊後即可看見參與者清單。
可以用單筆或匯入的方式新增參與者。
單筆新增
點擊【加入】單筆單筆將客戶/公司加入活動內,可以輸入參與者編號、參與者角色、報到狀態與日期。
*「加入」功能的客戶/公司搜尋功能,會排除已經參與此活動的客戶/公司

大批匯入
點擊【匯入】,下載空白範本檔後,將整理好的參與者名單透過客戶編號或[客戶姓名+(電話/郵件)任一]的比對方式,批量匯入活動內。

列表上方可以查看參與的客戶/公司總數與已報到人數,右方可以使用關鍵字查詢,對參與的客戶/公司名稱進行篩選。
滑鼠指向任一參與者右側的「…」,可以修改、刪除或立即報到。
*立即報到是將該參與者設為已報到,並指定報到日期為現在時間
https://faq.vitalyun.com/TW/CRM#3563