業務拿到客戶資料可以於Vital CRM中建立資料，如果要查詢某一負責業務或同仁建立哪些客戶，可以透過客戶顯示進階查詢，搜尋出他建立的資料。

於客戶列表上方，查詢條件中找到【建立人員】，就可以針對建立人員搜尋客戶名單。