Vital CRM
如何透過「擴充欄位」搜尋客戶?

1.於首頁上方列表中點擊「客戶」
2.點擊搜尋欄位下方的「更多條件」



3. 在「擴充欄位」中選擇篩選條件,確認後「搜尋」。
(1) 在「擴充欄位」中點擊新增按鈕,會出現下拉選單,請在此選擇您欲搜尋的欄位名稱(可複選)。




(2) 在欄位名稱中輸入查詢條件。




(3) 點擊右上方「搜尋」按鈕。



4. 若需匯出資料,請在右上角「對表格客戶」中選擇「匯出Excel檔案」。

請於首頁上方列表中點擊「客戶」,點擊搜尋欄位下方的「更多條件」,在「擴充欄位」中選擇篩選條件,確認後「搜尋」。