常見問答集
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Vital CRM
How can I export Leads?
2024/8/7

You can click on [Tools > Export Lead] on the Leads list page to export the filtered leads data. When selected, it will export the selected items. If you did not select any leads, it will export all the leads after filtering.

[Tools > Export Lead] (Refer to FAQ)
https://faq.vitalyun.com/EN/CRM#4470
如何匯出潛在商機? @ 閱讀文件 @ Vitals ESP 知識管理企業雲 (vitalyun.com)
How to set up reminder notifications for opportunities?
2024/8/7
Vital CRM版本 4
How can I set the success/failure reasons for opportunity closure?
2024/8/7
Vital CRM版本 4
How to close an opportunity?
2024/8/7
Vital CRM版本 3
How can I query opportunity information based on the reason for closing?
2024/8/7
Vital CRM版本 3
Which roles have permissions to close opportunities?
2024/8/7
Vital CRM版本 3
New business opportunities include transaction, offer, and failure, etc. Should they be placed in the "Opportunity" or "Opportunity Stage" of the custom category?
2024/8/7
Vital CRM版本 3
How do I search for opportunity by closing status?
2024/8/7
Vital CRM版本 3
How to set up notifications for opportunities?
2024/8/7
Vital CRM版本 3
How to easily edit the opportunity stage, transaction possibility, and scheduled closing date?
2024/8/7
Vital CRM版本 3
How to convert opportunities into order?
2024/8/7
Vital CRM版本 3
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