客戶、公司基本資料中的「生效日」欄位，是用來記錄該客戶/公司在外部系統的建立日期。
※此欄位搭配Insight報表模組使用可以得到最佳效果，在計算客戶輪廓時，加入時間會以此欄位為優先，若CRM內的資料是由其他系統（例如：ERP）導入，建議將實際加入該系統的時間存放在此欄位。
※此欄位不是必填，且未填入的情況下不會影響系統使用，如沒有上述需求，可直接忽略。

1. 使用者編輯客戶資料時，可以一併指定生效日。



2. 若客戶有指定生效日，在詳細資料頁面會顯示。



3. 使用「檢視個人資料」功能，也可以看到生效日。



4. 於客戶列表畫面，可顯示的欄位加入了【生效日】。



5. 匯入/匯出功能，也都可以指定生效日欄位。