使用此功能前，請先確認您是否有匯入資料的權限，若沒有，請通知您的系統管理員。

1. 請至列表左上方中點選【公司】，進入公司功能後，於右上方點選【公司匯入】。




＊如果您是系統管理員，也可以透過【管理＞匯入/匯出＞公司匯入】進入功能。



2. 請參照範本（Excel）內的可用欄位來填寫，並利用自訂欄位對應的方式，將資料正確地對應到系統的欄位中。匯入前，請記得指定正確的匯入規則（【公司名】、【公司編號】或【統一編號】）後，匯入時，系統會自動檢查重複的資料，對於已存在的公司並不會新建一筆資料，而是會把現有資料跟匯入資料做合併的動作，故匯入規則便是比對資料的重要依據。都設定完畢後，就可以將資料匯入。

*資料匯入不可有重複欄位名稱、合併欄位以及任何公式



提醒您：在執行Excel匯入客戶功能時，允許一併匯入公司資訊，系統會以【公司編號→公司名】的順序進行比對。建議後續在使用匯入功能時，先將公司資訊匯入，再匯客戶資訊，透過客戶資訊內的公司名/編號來與公司綁定，以更加良好地維持資料的一致性與完整性，也可以避免公司資料重複建立。