Vital CRM
員工離職後，如何移轉客戶的存取權限 ?

員工離職了，帳號停用，原本身上權限的客戶要怎麼移轉 ?

※提醒：以下步驟請使用系統管理員之帳號進行

1.從【客戶＞更多條件＞其他搜尋條件＞查看用戶可見資料】查詢原權限者底下的客戶

2.客戶列表出來後，在右上方【對表格客戶＞設定誰能存取資料】，即可移轉權限。

從【客戶＞更多條件＞其他搜尋條件＞查看用戶可見資料】查詢原權限者底下的客戶，客戶列表出來後，在右上方【對表格客戶＞設定誰能存取資料】，即可移轉權限。
使用Chrome瀏覽器匯出資料時會顯示「視窗被阻擋」訊息該怎麼辦？
Vital CRM版本 4
如何透過API自動整合其他系統資料？
Vital CRM版本 9
如何在客戶身上新增重要日？
Vital CRM版本 8
重要日如何產生提醒或指派工作？
Vital CRM版本 5
如何多筆匯入客戶資料？
Vital CRM版本 8
如何使用Gmail聯絡人匯入客戶資料？
Vital CRM版本 10
如何使用Google試算單匯入客戶資料？
Vital CRM版本 8
如何使用 Excel 檔案匯入客戶資料？
Vital CRM版本 10
如何上傳客戶的大頭貼？
Vital CRM版本 7
如何為客戶貼上標籤？
Vital CRM版本 10