Vital CRM
新增及查詢客戶/公司資料
系統內會預設【客戶】和【公司】：
根據產業屬性不同，功能用途也不相同:
【B2B】用途說明：
客戶：資料屬性為「人」，則是客戶公司內部的「聯絡人」。
公司：B2B的客戶資料，客戶的公司相關資訊。
【B2C】用途說明：
客戶：意即「顧客」，消費者資料。
公司：如果有蒐集到消費者的公司資訊，這裡可放置消費者的公司名單。
一、如何查詢客戶或公司資料
查詢客戶：https://faq.vitalyun.com/TW/CRM#4709查詢公司：https://faq.vitalyun.com/TW/CRM#4778
二、如何新增客戶、公司資料
新增客戶：https://faq.vitalyun.com/TW/CRM#4726新增公司：https://faq.vitalyun.com/TW/CRM#4780
三、如何於公司資料中新增聯絡人窗口？
如需於公司資料中新增聯絡人窗口，請新增該公司資料後，點選右上方【新增客戶】填寫該聯絡窗口的相關資訊（如姓名、職稱、電話、Email 等）填寫完畢存檔後，即可在公司資料右側的【人員名單】中看到新增的聯絡人資訊。https://faq.vitalyun.com/TW/CRM#4781