Vital CRM
如何自訂外部編號類別?

於「管理 > 自訂類別」的客戶分類底下，可以前往編輯「外部編號」類別畫面



與其他自訂類別相同，可以新增、修改或移除各個類別，新增時名稱內使用半型分號分隔可以一次新增多筆，拖曳既有的類別可以改變維護客戶資料時的呈現順序



新增欲使用的外部編號類別後，維護客戶資料或使用API新增/更新客戶資料時，便可以使用該類別



系統管理員可以選擇類別「其他」，於維護客戶資料時新增外部編號類別

管理>自訂類別>外部編號>新增，可在客戶新增的頁面看到新增的內容。系統管理員也可在客戶的頁面在外部編號選擇其他做新增
https://faq.vitalyun.com/TW/CRM#4842
新增客戶的操作應用
Vital CRM版本 5
如何刪除客戶資料?
Vital CRM版本 9
如何從使用者設定客戶存取權限？
Vital CRM版本 6
如何設定客戶的親友？
Vital CRM版本 4
如何新增公司的擴充欄位？
Vital CRM版本 2
如何設定「客戶/公司的新增、修改頁，名稱欄位的關鍵字搜尋僅可透過名稱查詢」？
Vital CRM版本 2
請問在系統內上傳附加檔案的大小限制是多少？
Vital CRM版本 6
請問匯入的客戶資料可以取消嗎？
Vital CRM版本 6
外部編號、合作夥伴編號「匯入比對規則」說明
Vital CRM版本 3
顯示進階查詢後的資料可以匯出嗎？
Vital CRM版本 4