您開始使用Vital CRM了嗎？客戶資料是CRM客戶關係管理最重要的一環，您已經為您的Vital CRM匯入客戶資料了嗎？

以下，我們將引導您快速建立您的客戶資料

新增客戶的方式有以下三種，您可以選擇適合的項目操作

1. 單筆新增
2. 多筆/大量批次匯入：Excel檔案、Google試算表匯入、Gmail聯絡人匯入
3. Vital CRM APP 新增客戶（匯入手機聯絡人）

一、單筆新增客戶

1. 主功能列表選擇【客戶】，接著點選【新增】




2. 進入客戶單筆新增畫面
系統都有預設基本客戶資料欄位，依欄位名稱輸入資料，輸入完畢後直接【存檔】，或者【存檔與新增】存檔後繼續新增下一筆客戶資料




二、多筆/大量匯入客戶資料：

共有三種匯入方式，包含Excel檔案匯入、Google試算表匯入與Gmail聯絡人匯入，皆由【客戶＞功能選單＞客戶匯入】功能進入操作頁面（如下圖），您可以選擇適合您的方式進行作業





以下說明Excel檔案匯入、Google試算表匯入、Gmail聯絡人匯入的作業流程

1. Excel檔案匯入：請使用Excel整理您的客戶檔案後，上傳匯入




2. Google試算表匯入

　　(1) 需要先通過Google驗證




　　(2) 匯入Google試算表：

　　　　將Google表單網址貼入，設定匯入規則，點選【匯入】後系統就會開始匯入您的客戶資料




3. Gmail聯絡人匯入
設定匯入規則，選擇匯入聯絡人名單，點選【匯入選取聯絡人】後系統就會開始匯入您的客戶資料





三、匯入手機聯絡人

※提醒：此功能結合手機APP，請先下載Vital CRM App，點我了解相關資訊

1. 進入【客戶】功能，選擇【客戶匯入】




2. 進入匯入頁面後，選擇匯入方式，APP會帶入手機連絡人，選擇完畢後就可開始進行匯入新增