1. 請由【客戶＞功能選單＞客戶匯入】功能進入操作頁面（如下圖）。




2. 在【檔案匯入】中，請使用 Excel 整理您的客戶檔案後，上傳匯入。
　※提醒您，總檔案大小若超過 5MB，會需要較久的上傳時間。




3. 如果您不知道如何整理客戶資料，可在範本欄位中點擊【取得空白範本檔】。
*請注意，檔案中，「姓名」為必填的欄位，請勿刪除此欄位或留白。


4. 系統提供四種匯入規則：不比對、對「姓名」欄位比對、對「姓名＋電話或郵件」欄位比對、對「客戶編號」欄位比對。
    除了「不比對」規則外，其餘三種比對規則，系統會根據所選的規則對「匯入的資料」與「原有的資料」進行比對。如果有重複的資料，會以新資料取代舊資料，不會新增一筆新資料。




＊若上傳失敗，可至匯入畫面下方下載失敗檔案，在檔案最後的欄位會說明失敗原因。




提醒您，匯入前，建議先點擊系統首頁的「新增客戶」確認哪些是必填欄位（有紅色＊的欄位）。