＊提醒：執行本功能操作前，請先確定客戶資料的「重要日」中有「生日」資訊內容。

1. 請在「客戶」功能中，點選上方搜尋功能的「更多條件」，找到「重要日」欄位，點選【新增】，並選擇【生日】選項。




2. 輸入「生日」的時間範圍，確定無誤後，即可開始搜尋在該時間範圍內生日的客戶。查詢出來的名單，可利用右上方的【對表格客戶】進行匯出、權限設定、套用聯繫腳本、發送信件/簡訊等功能。