Vital CRM
如何匯入潛在商機記事?
請點選左側【潛在商機】，右上角點選【功能清單＞記事匯入】，請點選【取得空白範本檔】，將您的資料在 excel 依照欄位輸入後，回到 CRM 選擇上傳檔案後點選【上傳匯入】，請務必選擇對應欄位，對應欄位確認完畢後，點選【開始】系統即會匯入。
非管理者可以點選【潛在商機>功能選單 > 記事匯入】，進入記事匯入功能畫面。
管理者可以點選【管理 > 匯入/匯出 > 記事匯入】，進入記事匯入功能畫面。
進入畫面後，可以點選【取得空白範本檔】，在檔案中填入資料後再上傳匯入即可。
* 資料匯入不可有重複欄位名稱、合併欄位以及任何公式
* 匯入潛在商機記事資料，以下為必填欄位: 潛在商機名、潛在商機編號、記事內容、記事發生時間
匯入規則可以選擇要以【對[潛在商機編號]欄位比對】或【對[潛在商機名]欄位比對】。如比對規則若選【對[潛在商機編號]欄位比對】，此為必填欄位，【對[潛在商機名]欄位比對】，則此欄為必填欄位。
※該如何使用潛在商機編號？請參考：操作方法
＊使用者必須具備客戶的「增加記事」與「匯入」權限，於記事匯入功能畫面內才會看到該種資料的記事匯入功能
https://faq.vitalyun.com/TW/CRM#6102
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