商機管理-如何匯入客戶商機?
請至左上方【商機】功能中，右上角的【功能選單＞客戶商機匯入】進行操作。
請參考影片說明：

請至【商機＞功能選單>選擇客戶商機匯入或是公司商機匯入】如下圖）。



進入畫面後，可以點選【取得空白範本檔】，在檔案中填入資料後再上傳匯入即可。

* 匯入客戶商機資料，以下為必填欄位:客戶名、電話、郵件、客戶編號、商機名稱、預定結案日、產品編號、產品名稱、訂單數量、訂單單價
* 匯入客戶商機資料，產品編號or產品名稱，此兩欄位二擇一必填

匯入規則可以選擇要以【客戶編號】或【[客戶姓名+(電話/郵件)任一]欄位】來找到關聯客戶。如比對規則若選【姓名+(電話/郵件)任一]欄位比對】，則客戶姓名+電話or郵件為必填欄位。若選【〔客戶編號〕欄位比對】，則此欄為必填欄位。



* 如要匯入商機階段、類別、來源、成交可能性，需先在【管理】設定好選項才可以匯入
* 資料匯入不可有重複欄位名稱、合併欄位以及任何公式