
Vital CRM
如何透過「建立日期」區間匯出或刪除客戶資料?
如何透過「建立日期」區間匯出客戶資料?
1. 於首頁上方列表中點擊【客戶】。
2. 建立「日期區間」後於右側點擊「搜尋」(另可自訂日期區間)。
3. 匯出客戶:請在右上角【對表格客戶】中選擇【匯出Excel檔案】。
4. 刪除客戶:可以勾選客戶後點擊上方的「刪除」按鈕,如要刪除整頁客戶,請勾選最上方的框框後,按下「刪除」鈕。
備註:此功能只能一頁一頁刪除客戶,如果您有大筆的客戶資料需刪除,請寄信至客服信箱申請。【客服信箱:vital@gss.com.tw 】