第一部分：在新增客戶時設定權限

除了單筆新增客戶及匯入客戶資料時可以設定客戶權限外，若不想每次新增（匯入）時都要一一設定權限的話，可以在個人專區的「偏好設定」中預先將權限設好，如此一來，之後新增客戶時，權限就會套用這個設定，不須逐一選擇。

＊單筆新增時設定權限




＊匯入客戶時設定權限





＊個人專區＞偏好設定


第二部分：對既有客戶設定權限

那麼，在個人專區的偏好設定套用之前就已經新增的客戶，該如何修改權限呢？

可以利用客戶查詢，點選【更多條件】。


點選【其他搜尋條件】，點選建立人員中【新增】，找到對應人員後，點選【搜尋】。


於客戶列表畫面右上角【對表格客戶】下拉選單選擇【設定誰能存取資料】。




＊如果您沒有要一併修改負責人，請將其取消勾選，否則將無法存檔。