Vital CRM
如何使用Gmail聯絡人匯入客戶資料？

＊提醒您，如果沒有匯入gmail聯絡人的選項，有兩個原因：

  • 其一、您不是系統管理員
  • 其二、若您是系統管理員，請至系統上方的「個人專區」確認Facbook和Google相關功能的權限是否開啟。



1. 請由【客戶＞功能選單＞客戶匯入＞匯入Gmail聯絡人】功能進入操作頁面（如下圖）。




2. 設定匯入規則，選擇匯入聯絡人名單，點選【匯入選取聯絡人】後系統就會開始匯入您的客戶資料。




提醒您，匯入前，建議先點擊系統首頁的「新增客戶」確認哪些是必填欄位（有紅色＊的欄位）。

請由【客戶＞功能選單＞客戶匯入＞匯入Gmail聯絡人】功能進入操作頁面，設定匯入規則，選擇匯入聯絡人名單，點選【匯入選取聯絡人】後系統就會開始匯入您的客戶資料。提醒您，匯入前，建議先點擊系統首頁的「新增客戶」確認哪些是必填欄位（有紅色＊的欄位）。
如何快速建立客戶資料
Vital CRM版本 9
請問附加檔案的大小限制是多少？
Vital CRM版本 12
請問匯入的客戶資料可以取消嗎？
Vital CRM版本 5
客戶欄位的寬度可以調整嗎?
Vital CRM版本 6
匯入客戶資料時，不小心關掉瀏覽器怎麼辦？
Vital CRM版本 5
如何找出並刪除未曾購買的客戶資料？
Vital CRM版本 3
如何切換新舊版介面？
Vital CRM版本 3
匯入客戶時可以直接貼標籤嗎？
Vital CRM版本 3
如何篩選出沒有負責人的客戶？
Vital CRM版本 4
為何客戶的信箱旁邊出現驚嘆號？
Vital CRM版本 3
為何無法合併客戶？
Vital CRM版本 3