Vital CRM
如何透過「擴充欄位」搜尋客戶?
1.於首頁左上方列表中點選【客戶】。
2.點選搜尋欄位下方的【更多條件】。
3. 在【擴充欄位】中選擇篩選條件,確認後點選右上方【搜尋】。
(1)【擴充欄位>新增】,會出現下拉選單,請在此選擇您欲搜尋的欄位名稱(可複選)。
(2) 在欄位名稱中輸入查詢條件。
(3) 點選右上方【搜尋】按鈕。
4. 若需匯出資料,請在右上角【對表格客戶>匯出Excel檔案】。
https://faq.vitalyun.com/TW/CRM#4722