Vital CRM
如何透過「擴充欄位」搜尋客戶?

1.於首頁左上方列表中點選【客戶】。
2.點選搜尋欄位下方的【更多條件】。



3. 在【擴充欄位】中選擇篩選條件,確認後點選右上方【搜尋】。
(1)【擴充欄位>新增】,會出現下拉選單,請在此選擇您欲搜尋的欄位名稱(可複選)。



(2) 在欄位名稱中輸入查詢條件。



(3) 點選右上方【搜尋】按鈕。



4. 若需匯出資料,請在右上角【對表格客戶>匯出Excel檔案】。

請於首頁左上方列表中點選【客戶】,點選搜尋欄位下方的【更多條件】,在【擴充欄位】中選擇篩選條件,確認後點選右上方【搜尋】。
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