在Vital CRM系統中，記錄客戶聯絡內容的功能稱作「記事」，完整的記事能使您快速掌握客戶狀態，達到零誤差的最佳服務。

以下說明行政、客服等辦公室內勤人員如何使用電腦（或Notebook）新增、編輯客戶記事。

※提醒您，以下系統畫面說明以電腦版為例。

1. 首頁有提供「快速新增記事」的區塊（如下圖），您可以點選【客戶記事】，並選擇客戶後，即可在此進行記事的新增。




2. 您也可以搜尋您的客戶後，直接在客戶資料頁面新增記事。




3. 記事除了文字輸入之外，還提供多元功能，如格式化內容、發生日期、位置打卡、是否公開、附加檔案、記事權限與分類等，讓記事更完整。以下將逐一介紹：

　(1)格式化記事內容：您可以利用上方的文字編輯版，對記事中的文字進行排版作業。




　(2)發生日期：設定記事發生時間的功能，讓您即使是事後補上記事，也能夠準確紀錄當時發生的時間。




　(3)位置打卡：主要是業務拜訪客戶時，標示位置的功能，記事上會多一筆地址資料，主管就能夠清楚知道業務有確實拜訪客戶。請注意：您需要先確定您的裝置能夠取得位置資訊，才可以使用本功能。




　(4)是否公開：您可以選擇這則記事是否公開給除系統使用者以外的人員瀏覽。
＊請注意，公開後，取得連結者皆可查看此記事。




　(5)附加檔案：您能夠從電腦（或Notebook）中選擇與記事相關的檔案上傳。




　(6)記事權限：您可以設定誰能存取或編輯這則記事資料的權限。
　　※提醒您：記事權限也可透過系統進行預設，詳細說明請參考：操作方法




　(7)記事類別：將您的記事分門別類，能夠清楚分辨客戶需求、產品類別等等事項，查詢時也更便利。
　　※提醒您：記事類別需先至系統中進行設定，詳細說明請參考：操作方法