記事權限依據輸入方式不同，有相應的設定方式，包括：匯入、單筆輸入。以下分兩部份說明：
※提醒：系統管理員可瀏覽所有資料

第一部份、匯入
1.由右上方【管理】進入，選擇【匯入∕匯出】→【記事匯入】


2.進入介面後，勾選【自訂記事權限】，即可編輯記事權限




第二部份、單筆輸入
1. 請在記事輸入框下方功能列表中選擇【記事權限】




2. 記事的預設權限是跟隨客戶本身的權限，沒有該客戶存取權限的使用者將看不見此客戶的資料及記事
＊系統管理員或是使用者個人能夠預設資料權限，請參考操作。




3. 您可以選擇「自訂」，並開始設定權限