想要紀錄跟客戶的聯繫內容，以前跟客戶溝通的過程都記錄在Excel、e-Mail，很找到客戶反應的需求重點。現在如果透過Line或者ＷeChat，雖然隨時都可以查詢，可是不方便歸類，而且訊息紀錄會消失。

不想遺漏跟客戶溝通的任何一點重要訊息，可以使用Vital CRM「記事」的功能，除了可以記錄與客戶溝通的內容外，能將紀錄進行分類，未來在進行檢視回顧，可透過時間、類別的篩選，快速找出您與客戶的對談紀錄。

【如何記錄與客戶聯繫過程】

請使用「客戶記事」，有下列四步驟：

步驟一：如何新增客戶記事
步驟二：如何分類客戶記事
步驟三：如何查詢及匯出客戶記事
步驟四：記事也能有工作提醒

以下將詳細介紹各功能：

一、如何新增客戶記事

客戶記事除了能夠記錄與客戶聯繫的內容，也可以根據記事內容進行排版，使閱讀更清楚明瞭；更可以設定當下的時間、地點，使記事更加準確。如果您有照片、資料檔案或是錄音，都可以使用附加檔案的功能附件在記事中，提升您的記事完整性。

客戶記事可在系統中的首頁、客戶資料頁面中進行，下文將簡單說明：

（一）首頁快速記事
請於首頁點選【客戶記事】，輸入記事內容後「選擇客戶」，確認無誤即可【存檔】完成記事。



（二）客戶資料頁面中記事
請進入客戶資料頁面，您會看見記事輸入框，在此輸入記事，完成後【存檔】即可。




※關於記事的排版、時間地點、附加檔案及權限設定等進階說明，
　請參考：操作方法

二、如何分類客戶記事

「記事類別」可提供操作人員分類處理紀錄的來源或類型。在進行客戶記事的分類之前，您必須先「建立記事類別」，由【管理＞自訂類別＞記事】進入編輯頁面，您可在此進行記事類別的新增、修改、顏色及刪除等動作。




設定完成後，即可在輸入記事時選擇類別，如下圖：




記事存檔後，分類會顯示如下：




三、如何查詢及匯出客戶記事

（一）查詢記事：
由首頁記事輸入框下方點選【過濾條件】即可根據「發生日期 ∕ 修改日期」、「記事類別」等條件查詢記事。




（二）匯出客戶記事
客戶記事也能匯出成資料。請由【管理＞匯入 ∕ 匯出＞工作日誌】進入（如下圖），輸入您的查詢條件搜尋記事後，即可匯出成Excel檔案。




四、記事也能有工作提醒

重要的溝通內容，需要客戶替完成的事項，擔心因為工作忙碌而遺忘，我們可以將記事轉為工作提醒自己。

（一）請點擊記事右上角的「設定按鈕」，選擇【轉工作】。




（二）在這裡可以設定工作時間、編輯工作內容及指派負責人，【存檔】後即完成工作提醒。




※若您想知道手機APP如何操作記事功能，請參考：操作方法