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客戶收集器-如何設定客戶記事附加檔案的欄位?

客戶收集器增加了可以使用的欄位「客戶記事附加檔案」,須與「客戶記事」欄位同時使用,這樣一來,就可以將檔案附加於客戶記事上。

*請注意,單一收集器僅能加入一個附加檔案欄位。

該按鈕可以於「表單欄位」的下拉選單中找到:




填寫畫面如下:




填寫完畢並且送出後,系統就會將客戶資料收集至CRM系統內,並建立一筆含有附加檔案的記事。如下圖:

客戶收集器增加了可以使用的欄位「客戶記事附加檔案」,該按鈕可以於「表單欄位」的下拉選單中找到,須與「客戶記事」欄位同時使用,這樣一來,就可以將檔案附加於客戶記事上。