
Vital CRM
如何批次設定資料的「負責人」?
*請注意,本功能僅限系統管理員操作。
系統管理員於客戶、公司、商機資料列表中批量修改資料權限時,可以針對資料的「負責人」、進行設定。
因操作情境類似,以下說明以「客戶資料」為例,公司及商機則以附註說明:
1. 請先搜尋符合條件的資料,再於列表右上方點擊「對表格客戶>設定誰能存取資料」。
*公司:請點選「對表格公司>設定誰能存取資料」
*商機:請點選「對表格商機>設定誰能存取資料」
2. 接著,請於「設定負責人」的欄位中選擇一個負責人,確認無誤後存檔即可。
*提醒您,系統預設將「設定負責人」及「設定誰能存取資料(資料權限)」同時勾選,如果您只想要修改「負責人」,請取消勾選「設定誰能存取資料」,否則當您存檔時,會一併修改資料權限。
*若您兩項都沒有勾選,將無法存檔。