雲端家族
如何新增公司組織與組織成員?
從【公司管理】中點選任一公司進入公司資訊頁面。
可選擇單筆【新增組織】或批次【匯入組織】。

A. 單筆新增
請填寫【代號】、【顯示名稱】後點選【儲存】即完成。

點選組織後方【...】可新增子組織或修改組織名稱。

點選【新增成員】可加入 Vital 帳號。

B. 批次匯入新增組織
請先點選【取得空白範本檔】下載 excel 並填寫三個分頁資料:組織(Organization Unit)、組織管理員(Organization Unit Manager)、成員(User)。填寫完成後再回到此處匯入檔案即可。


C. 開通企業用戶帳號
將成員新增完成後,請勾選"未開通"帳號,點選【發送開通信】後請成員至信箱收信進行開通,即可從一般 Vital 帳號變成企業用戶帳號。
*每個 Vital 帳號可重複加入多個公司組織,在每個組織中都需要進行開通。

https://faq.vitalyun.com/TW/CRM#6690