系統原有的一組偏好設定稱為「預設權限」，而其他個別資料，如：客戶、公司、事件/活動、商機、消費、記事、工作等功能的資料權限如何設定呢？

功能路徑：管理/帳號/帳號，點入任一使用者帳號，頁面上的「資料權限設定」

＊權限優先順序為：「特定類型資料權限>預設權限」
意指在使用者已經擁有預設權限的情況下，若另外設定了個別資料的權限（如客戶、公司），此特定類型的資料權限會大於預設權限。

以下圖為例，使用者帳號有設定客戶權限為「只有我」，因此在完成此設定之後，當使用者新增客戶資料時，系統會優先使用「客戶權限」來判定客戶資料為只有這個帳號使用者可見；另則，新增公司資料時，由於沒有設定公司權限，所以會帶入「預設權限」。





＊請注意：以下操作以系統管理員為主，非系統管理員者，請至「個人專區」設定個人的資料權限，倘若在個人專區無法修改權限，表示您的權限已經被系統管理員鎖定，不允許自行修改，請洽詢您的系統管理員。

操作說明：

管理員於帳號資料頁面，可以查看個帳號的偏好設定內容。




原先在帳號修改畫面的「強制套用下方偏好設定」與「個人專區修改偏好設定」皆屬於權限範圍，搬移至此畫面一併設定。




點擊「資料權限設定」，會開啟編輯畫面：




點擊「+個別資料權限」，可以新增各類型資料的預設權限：