
Vital CRM
如何新增公司?
新增公司的方式有以下三種,您可以選擇適合的項目操作:
1. 單筆新增
2. 多筆/大量批次匯入
3. Vital CRM APP 新增公司
一、單筆新增公司
1. 主功能列表選擇【公司】,接著點選【新增】。
2. 進入公司單筆新增畫面
系統都有預設基本公司資料欄位,依欄位名稱輸入資料,輸入完畢後按【存檔】。
二、多筆/大量匯入公司資料:
由【公司>功能選單>公司匯入】功能進入操作頁面(如下圖),並匯入您電腦中的Excel檔。
請使用Excel整理公司檔案後,上傳匯入;也可以下載系統中的空白範本,填寫完成後再進行上傳。
閱讀此文章:如何匯入公司?,讓您更了解匯入公司的方法!
三、利用 CRM App 新增公司
※提醒:此功能結合手機APP,請先下載Vital CRM App,點我了解相關資訊
1. 進入【公司】功能
2. 進入公司頁面後,點擊右上角的「+」,開始新增公司。