Vital CRM
新增及查詢客戶/公司資料

系統內會預設【客戶】和【公司】:



根據產業屬性不同,功能用途也不相同:

【B2B】用途說明:
客戶:資料屬性為「人」,則是客戶公司內部的「聯絡人」。
公司:B2B的客戶資料,客戶的公司相關資訊。

【B2C】用途說明:
客戶:意即「顧客」,消費者資料。
公司:如果有蒐集到消費者的公司資訊,這裡可放置消費者的公司名單。
 

一、如何查詢客戶或公司資料

查詢客戶:https://faq.vitalyun.com/TW/CRM#4709
查詢公司:https://faq.vitalyun.com/TW/CRM#4778
 

二、如何新增客戶、公司資料

新增客戶:https://faq.vitalyun.com/TW/CRM#4726
新增公司:https://faq.vitalyun.com/TW/CRM#4780

根據產業屬性不同,功能用途也不相同。如何查詢客戶或公司資料、如何新增客戶、公司資料,如欲知詳情請參考FAQ。
https://faq.vitalyun.com/TW/CRM#4781