
Vital CRM
如何使用公司編號?
1. 請至【管理>系統>系統設定>編號】,並選擇【公司】。
2.公司編號提供【手動】與【自動】編號的功能,請分別參考以下操作:
※手動編號:請勾選【啟用公司編號】。勾選此項目後,公司新增與編輯畫面將多出一個【公司編號】欄位提供手動輸入公司編號,日後可隨時修改。(*注意:公司編號不可重複)
※自動編號:請先勾選【啟用公司編號】後,即可勾選【公司自動編號】,並依據您需要的格式設計編號的方式,包括【包含日期格式】與【不含日期格式】,設定完畢後,系統將在您新增公司時自動加上編號,且此編號日後無法修改。
*重要提醒:
1. 設定完畢請記得存檔。
2. 選用自動編號者,請務必檢查格式設定無誤。
3. 公司編號不可與客戶編號重複。
4. 匯入客戶資料時,系統如何比對檔案中的公司編號?請參考:操作方法
https://faq.vitalyun.com/TW/CRM#4807
- 怎麼設定公司編號
- 如何新增公司編號