儀表板 - 個人化設定

進入系統首頁後，可以點擊左上標題右側的頁籤，切換「動態消息」或「儀表板」。

• 工作：行事曆事項負責人為自己，且起訖時間包含本月
• 客戶、公司、潛在商機：資料的「負責人」欄位指定為自己
• 事件/活動：資料的「負責人」欄位指定為自己，且活動起訖時間包含本月
• 商機：資料的「負責人」欄位指定為自己，且預定結案日時間為本月

• 由自己所新增的各類資料（預設為本月新增的資料）

儀表板 - 篩選與搜尋
 

可以於儀表板畫面右上的時間區間欄位，指定時間區間來篩選以下卡片的資料內容：

負責的資料

• 工作：行事曆事項負責人為自己，且事項起訖時間與指定的時間區間有交集。
• 事件/活動：資料的「負責人」欄位指定為自己，且活動起訖時間與指定的時間區間有交集。
• 商機：資料的「負責人」欄位指定為自己，且預定結案日在指定的時間區間內。

新增的資料

• 由自己於此時間區間所新增的各類資料。

「我負責的客戶、公司、事件/活動、潛在商機與商機」等卡片的右上方，可以輸入關鍵字搜尋。

以下為各類型資料關鍵字查詢的欄位：

• 我負責的客戶：客戶姓名、手機、電話、電子郵件。
• 我負責的公司：公司名、統一編號、電話。
• 我負責的事件/活動：事件/活動名稱。
• 我負責的潛在商機：潛在商機名稱、客戶姓名/公司名。
• 我負責的商機：商機名稱、客戶姓名/公司名。