Vital CRM 於 Microsoft Teams 上架了應用程式（目前提供繁體中文版，透過帳號中心登入的站台可以使用），可以於 Teams 介面內使用下列功能：

• 查看、新增與修改客戶資料。
• 新增/修改客戶行事曆，並快速於 Teams 的行事曆中同步建立項目。

安裝教學

於 Teams 應用程式介面，點選「應用程式」頁籤，關鍵字輸入「Vital CRM」進行查詢，即可找到 Vital CRM 於 Teams 上架的整合 APP。

點選「新增」後，會有彈窗顯示本 APP 的介紹與隱私權條款等，此時點選「新增」，即可將 APP 新增於個人應用程式內。

於 Vital CRM 的 APP 畫面首頁點選「進入 Vital CRM」，即可於預設瀏覽器內開啟帳號中心進行登入。

輸入帳號密碼成功認證後，瀏覽器會要求開啟 Teams 應用程式，請點選「開啟」，後續會出現選擇站台介面，表示登入成功。選擇站台並點擊「開始使用」，可以進入 Vital CRM 的 APP。

查看及新增客戶資料

客戶列表畫面中，右上方關鍵字查詢可以依客戶的姓名與電話進行篩選，點擊「新增」可以前往新增客戶畫面。

必填設定、聯絡資訊類型、國籍與擴充欄位資訊請至網頁版進行設定，建立出的客戶資料會使用目前登入帳號的預設客戶資料權限。

公司資訊的公司欄位可以使用關鍵字篩選，輸入完畢後點擊「存檔」即完成新增，此時會前往客戶的詳細資料畫面。

編輯客戶資料及新增工作

於客戶詳細資料畫面，可以點擊「修改」，編輯客戶資料內容。預設於「工作」頁籤中，可以點擊「新增工作」，加入 CRM 的工作事項。

輸入完畢後點擊「存檔」，完成後系統會詢問是否將此工作新增為 Microsoft Teams 行事曆會議，點擊「確定」可以立即新增 Teams 行事曆。新增完成後會出現在工作列表，如先前如點擊「取消」不建立 Teams 行事曆，此時可以點擊「建立會議」來新增。

於行事曆項目點選「開啟」可以查看工作的完整內容，可以完成、修改、複製或刪除此工作。下方則可以看到由此項目轉出的 Teams 行事曆，可以點選「加入」以開啟會議連結。