請至列表左上方點選【潛在商機>功能選單】，即可選擇匯入客戶或公司的潛在商機匯入。



進入畫面後，可以點選【取得空白範本檔】，在檔案中填入資料後再上傳匯入即可。

* 匯入公司潛在商機資料，以下為必填欄位:公司名、電話、公司編號、潛在商機名稱

匯入規則可以選擇要以【公司編號】或【[公司名+電話]欄位】來找到關聯客戶。如比對規則選【公司名+電話]欄位比對】，則此二欄為必填欄位。若選【〔公司編號〕欄位比對】，則此欄為必填欄位。
※該如何使用公司編號？請參考：操作方法
※該如何使用潛在商機編號？請參考：操作方法


取得的空白範本檔會如下圖所示，此處提供【事件/活動編號】欄位，可以指定關聯【事件/活動】。

* 資料匯入不可有重複欄位名稱、合併欄位以及任何公式
* 如要匯入潛在商機階段、類別、來源，需先在【管理】設定好選項才可以匯入