Vital CRM
如何匯入商機記事?

非管理者可以點選【商機>功能選單 > 記事匯入】,進入記事匯入功能畫面。

管理者可以點選【管理 > 匯入/匯出 > 記事匯入】,進入記事匯入功能畫面。


進入畫面後,可以點選【取得空白範本檔】,在檔案中填入資料後再上傳匯入即可。
* 資料匯入不可有重複欄位名稱、合併欄位以及任何公式
* 匯入商機記事資料,以下為必填欄位: 商機名、商機編號、記事內容、記事發生時間

匯入規則可以選擇要以【對[商機編號]欄位比對】或【對[商機名]欄位比對】。如比對規則若選【對[商機編號]欄位比對】,此為必填欄位,【對[商機名]欄位比對】,則此欄為必填欄位。
※該如何使用商機編號?請參考:  操作方法
*使用者必須具備客戶的「增加記事」與「匯入」權限,於記事匯入功能畫面內才會看到該種資料的記事匯入功能

非管理者可以點選【商機>功能選單 > 記事匯入】,進入記事匯入功能畫面。管理者可以點選【管理 > 匯入/匯出 > 記事匯入】,進入記事匯入功能畫面。
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