Vital CRM
如何設定客戶編號?

*注意:本功能僅系統管理員能夠使用。

點擊【管理>系統>系統設定>編號】頁面內,可以在此「啟用客戶編號」、「啟用客戶自動編號」並設定規則。


請詳閱操作說明:

一、啟用客戶編號:

如果只勾選「啟用客戶編號」,客戶新增與編輯的畫面將多出一個「客戶編號」欄位,而使用者在新增客戶資料時,可以手動輸入客戶編號,請注意客戶編號不可重複。


二、客戶自動編號:

系統管理員可以在此畫面中自訂編號的格式,可選擇「含日期格式」或「不含日期格式」,並按照不同格式的說明進行設定。
*提醒您,使用者如啟用自動編號,則不允許再手動修改客戶編號,而且自動編號僅會對「啟用該功能後」新增的客戶有效。

 

管理者在「系統設定」中勾選「客戶自動編號」啟用此功能後,單筆新增客戶或批量匯入客戶資料時,新增客戶的客戶編號就會自動產生,自動產生的編號由前置碼、日期(可選)和流水號組成。詳細操作請參考FAQ。